Краткий обзор рынка ИКТ ICT в Беларуси
(по состоянию на 21 января 2004 г.)
Author / Автор: Mikhail Doroshevich / Михаил Дорошевич
Как известно, по определению международной организации "Глобальная инициатива е-поддержки" (Global e-Sustainability Initiative - GeSI) сектор ИКТ составляют следующие компоненты
В рамках тематики данного круглого стола наиболее существенной является ситуация в таких областях как фиксированная и мобильная телефонная связь, Интернет и Интернет-реклама, IP - телефония, контент - проекты. Принципиально важными для характеристики ИКТ рынка Беларуси являются также доменная политика и анализ ситуации в сфере электронной торговли.
Стационарная телефонная связь
Телефонные услуги фиксированной связи монопольно предоставляются Белтелекомом
Беларусь занимает первое место среди стран СНГ по плотности телефонов (32,3 на 100 жителей). Плотность телефонов ГТС -36.8%, СТС - 21.2%. Доля цифровых АТС составляет 28%.
Министерство связи стремится проводить социально-ориентированную политику:
- приоритетом остается телефонизация сельских районов;
- Белтелеком специально поддерживает низкие тарифы для повременной оплаты.
Однако при сохранении монополии Белтелекома на услуги фиксированной связи вряд ли следует ожидать как снижения тарифов на международные звонки, так и превращения numbering plan в стратегический ресурс. Несмотря на проводимую модернизацию, значительная доля аналогового оборудования и старая инфраструктура будут тормозить развитие Белтелекома.
Необходимо отметить, что крупнейшие производители телекоммуникационного оборудования проявляют серьезный интерес к участию в модернизации телефонных сетей Республики Беларусь. Так, в конце июня 2003 немецкая компания "Aлкатель СЭЛ" сообщила о своих намерениях инвестировать свыше 1 млн. евро в производство современного коммутационного оборудования на территории Беларуси. Компания является акционером (51%) СП "Алкатель МПОВТ", которое производит автоматические телефонные станции "Алкатель 1000 S12". С момента своего создания в 1998 г. до конца 2003 года СП поставило предприятиям связи Беларуси коммутационное оборудование суммарной емкостью 344 тыс. портов.
Мобильная телефонная связь
Общее количество пользователей мобильной телефонной связи в Беларуси к концу 2003 года составило 1 092 000 и в 2.4 раза (на 620 000) первысило количество пользователей , зарегистрированных в начале 2003 года.
В настоящее время в Республике Беларусь работают три оператора мобильной связи:
- Белсел;
- Velcom;
- МТС.
Рис.1 Начало 2003
Рис.2 Конец 2003 года
Белсел /Belcel http://www.belcel.by
СП Белсел было образовано предприятиями связи Республики Беларусь и британской компанией Cable & Wireless Plc. В настоящее время совладельцами СП "БелСел" являются Commstruct International Belarussia B.V. CIB BV (Нидерланды) (50%), РУП "Минская городская телефонная связь" (29,9% ), ЗАО "Инфобанк" (17% ) и РУП "Минскоблтелеком" (3,3% ).
Коммерческая эксплуатация сети началась весной 1993 года. Белсел предоставляет услуги в аналоговом стандарте NMT-450i.С 6 февраля 2003 года Belcel ввел в коммерческую эксплуатацию сеть сотовой связи нового стандарта cdma2000. С 15 июля 2003 года услуги сотовой связи в стандарте cdma2000 предоставляются под самостоятельным именем ДИАЛОГ (Diallog).
Количество пользователей Белсел на конец 2003 года составило около 20 000.
Velcom http://www.velcom.by
СП ООО "Мобильная цифровая связь", первый белорусский оператор стандарта GSM-900, запустил свою сеть 16 апреля 1999 г.
Учредителями СП являются РГО "Белтелеком" (0,1% уставного капитала) , ЗАО "Белтехэкспорт" (30% ) и кипрский офшор Samauwi Brothers (SB) Telecom (69,9%). Доли в управлении и распределении прибыли МЦС распределяются следующим образом: SB Telecom принадлежит 49% , "Белтелекому" - 31% , "Белтехэкспорту" - 20%.
Количество пользователей Velcom на конец 2003 года составило свыше 630 000.
Компания Мобильные Телесистемы (Россия) стала победителем тендера на обладание лицензией второго белорусского оператора сотовой связи стандарта GSM 900/1800 25 сентября 2001. СП "Мобильные ТелеСистемы" создано 4 апреля текущего года, а 30 апреля 2002 СП получило лицензию Министерства связи Беларуси на коммерческую эксплуатацию системы сотовой связи в двух диапазонах GSM-900/1800. Учредителями предприятия являются крупнейший российский оператор сотовой связи ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (49%) и совместного предприятия белорусского унитарного предприятия "Междугородная связь" (собственник РО "Белтелеком") (51%). Количество пользователей МТС на конец 2003 года составило более 450 000
Интернет
Развитию и распространению Интернета в Беларуси способствовало создание опорного оптико-волоконного кольца сети Юнибел - сеть науки и образования (совместный проект UNDP и OSI). К этому кольцу были подключены все вузы Минска, общественные организации, государственные структуры. Однако использования внешнего канала, принадлежащего Белтелекому, и большое количество пользователей негативно влияют на качество работы сети.
Функции оператора внешних каналов связи выполняет Белтелеком, который стремится сохранить монополию на данный вид услуг. Так, эксплуатация двусторонних спутниковых и наземных каналов возможна только для собственного использования (не для предоставления телекоммуникационных услуг).
В настоящее время суммарная емкость внешних каналов Белтелекома составляет 200 Мбит/c. Партнером Белтелекома с 2001 года является российская компания Метроком http://www.metrocom.ru Выбор данного оператора во многом обусловлен тем, что большинство интернет-трафика приходится на российские контент-ресурсы.
16 октября 2002 Белтелеком арендовал 34 Mbit канал у компании Sprint (США). В декабре 2002 года этот канал был введен в эксплуатацию. Согласно программе развития средств связи на ближайшие 5 лет, принятой Министерством связи РБ в 2001 году, до конца 2005 года мощности для организации доступа в интернет должны увеличиться почти в пять раз.
Помимо выполнения функций оператора внешних каналов, Белтелеком активно действует на внутреннем рынке услуг доступа. К этим услугам относятся коммутируемый доступ (аналоговый и ISDN) и сервис по выделенным линиям. Среди услуг коммутируемого доступа преобладает так называемый беспарольный доступ, когда плата за пользование интернетом включается в телефонный счет абонента.
Вторичный рынок услуг доступа в Интернет более разнообразен. Количество лицензий, выданных Министерством связи, составляет около 50. Реально к работе приступили около 30 вторичных провайдеров. Большинство из них находится в Минске. Средний вторичный провайдер имеет модемный пул порядка 100 портов и подключен к Белтелекому со скоростью 128 кбит/c.
Стоимость доступа в интернет для физических лиц в будние дни в дневное время
|
Ввиду недостаточной надежности и высокой стоимости выделенных линий Белтелекома все провайдеры вынуждены прибегать к технологиям асимметричного доступа с использованием спутниковых систем. Это вступает противоречие с политикой Белтелекома и влечет за собой многочисленные проверки и одностороннее изменение Белтелекомом условий новых и действующих лицензий. Так, в новой редакции лицензионного соглашения появилось требование направлять как исходящий, так и входящий трафик только через узел Белтелекома (в предыдущей редакции речь шла только о "передаче данных").
Одним из негативных следствий монопольной политики Белтелекома, является неурегулированность межпровайдерских отношений. Суть проблемы состоит в том, что возможность прямого пиринга между провайдерами в Минске сдерживается административными методами при отсутствии явных законодательных ограничений. Техническая возможность для пиринга существует уже давно, и ряд провайдеров пользовался инфраструктурой образовательной сети Unibel для объединения собственных информационных ресурсов. В течении шести месяцев 2002 проводился эксперимент по созданию точки обмена трафиком на базе "Деловой сети", единственной компании, которая, как и Белтелеком, имеет право на подключение вторичных провайдеров.
С другой стороны, Интернет - провайдер BasNet (академическая сеть, к которой подключены и некоторые частные компании), получил лицензию на самостоятельный внешний спутниковый канал, установленный с норвежским провайдером Taide. Пропускная способность канала составляет 1.5Мбит/c для исходящего потока и 10 Мбит/c - для входящего.
Дальнейшее развитие интернета возможно, прежде всего, за счет увеличения количества региональных провайдеров, которым требуется меньшее количество финансовых ресурсов. Для прихода внешних инвестиций необходимо ограничить монополию Белтелекома и либерализовать рынок телекоммуникаций, внести уточнения и изменения в законодательство. К негативным тенденциям последних полутора лет можно отнести снижение интереса к развитию телекоммуникационного бизнеса. Эти тенденции обусловлены рядом факторов, в том числе: насыщением минского рынка, невозможностью вхождения на этот рынок с минимальными затратами, низкой рентабельностью и отсутствием реальных инвестиций. Можно рассчитывать на увеличение числа пользователей за счет использования новых беспроводных технологий, таких как Wi-Fi и внедрение новых сервисов по доступу в интернет мобильными операторами.
По разным оценкам число пользователей Интернета в Республике Беларусь на конец 2002 года составляло от 808 700 (ITU http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/at_glance/Internet02.pdf) до 905500 (E-Readiness report). Различие данных обусловлено прежде всего тем, что во всех корпоративных сетях, подключенных по выделенным каналам связи, установлены proxy-server'а, и dial-up account'ами пользуются совместно все сотрудники данной организации. Оценка E-Readiness была получена как среднее значение:
1) числа 1027600, определенного на основе социологических опросов 2001 г. Независимого института социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ, Минск), число активных пользователей НИСЭПИ называет порядка 500000
2) числа 1041000, рассчитанного на основе результатов анкетирования (ноябрь 2001 года) белорусского агентства Интернет-рекламы "Медиареклама" и данных РО "Белтелеком"
3) числа 648000, рассчитанного на основе отчетов за декабрь 2002 г. крупнейших статистических серверов Яндекс http://www.yandex.ru и Акавита http://www.akavita.by
Из-за несовершенства методик указанных выше подсчетов, эти данные нельзя считать абсолютно корректными. По нашей оценке число белорусских пользователей составляет 700000-900000 человек. Большинство пользователей (60-70%) находятся Минске. Из них значительную часть составляют студенты вузов.
IP телефония
Услуги телефонии по IP-протоколу "Белтелеком" предоставляет с 15 февраля 2002. Сначала эти услуги были доступны только для владельцев сервисных телефонных карт, карточного или абонентского счета, звонящих в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В настоящее время телефония по IP-протоколу открыта в направлении 18 cтран: России (Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область), 13 стран Европы (Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Словакия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Германия, Италия, Кипр), 2 стран Ближнего Востока (Израиль, Ливан) и Северной Америки (США, Канада).
В дальнейшем планируется увеличить число государств, с которыми будет работать данная услуга. При этом в лицензиях, получаемых новыми интернет-провайдерами, специально оговаривается запрет на возможность предоставления услуг IP-телефонии, что тормозит развитие этого сектора рынка.
Развитие IP-телефонии сдерживается также ограничениями Министерства связи. Частный бизнес вынужден искать нелегальные возможности, чтобы обойти эти ограничения. Так, в конце декабря 2002 г. белорусский суд впервые приговорил двух предпринимателей к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества за незаконное использование IP-телефонии. Более года с февраля 2001 года по конец марта 2002 года организованная ими компания Intercon доставляла международные телефонные звонки, минуя монополиста на услуги электросвязи Белтелеком. За время деятельности Intercon у Белтелекома сократился объем входящего телефонного трафика и резко упали расчетные таксы для всех стран.В начале апреля 2003 сотрудниками областного управления КГБ за противоправные действия в сфере высоких технологий был задержан руководитель Гомельского ООО "Вестлайн". Он обвиняется в том, что нелегально предоставлял услуги международной телефонной связи с использованием компьютерной техники. Предварительный ущерб, который причинил "Вестлайн" республиканскому государственному предприятию "Белтелеком", оценивается от 4500 до 40000 долларов. Уголовное дело возбуждено по статье 216 ч. 2 "Причинение имущественного ущерба без признаков хищения".
Доменная политика
Зона BY была зарегистрирована предприятием "Открытый контакт" в мае 1994 года.
Последние два года контроль над распределением доменного пространства осуществляет Государственный центр безопасности информации. В 2000 году стало возможно приобретение доменных имен второго уровня юридическими лицами (до этого их могли приобретать только провайдеры). Стоимость регистрации домена - ~50 USD . Годовая поддержка стоит также ~50 US. Доменная политика регулируется на основе временных правил и инструкций, разработанных ГЦБИ (Государственный Центр Безопасности Информации) http://www.tld.by. Эти инструкции не являются нормативными документами, так как не зарегистрированы в Минюсте. Кроме того, у "Открытого контакта" существуют стоп-листы и отсутствует whois-сервис. В августе 2002 года изменились условия онлайновой подачи заявки на регистрацию домена и на приобретение доменов частными лицами. Часть доменных имен приобретена мировыми правообладателями торговых марок: RollsRoyce, Rolex, HarryPotter.
Механизм регистрации доменных имен не дает возможности определить, кем контролируется домен BY: первоначальное решение принимает ГБЦИ, "Открытый контакт" заключает договор и осуществляет техническую поддержку.
При этом ООО "Открытый Контакт" практически не несет никакой ответственности за предоставляемый сервис по поддержанию приобретаемого клиентом доменного имени.
Электронная торговля
Крупнейшими электронными магазинами являются сеть магазинов SHOP.BY и книжный магазин OZ.BY. В сети магазинов SHOP.BY особым спросом пользуется радиоэлектронная аппаратура, CD, книги, GSM-телефоны. Средняя цена покупки превышает 100 долларов. За 2001 год общий оборот магазинов системы SHOP.BY превысил 2600 тысяч долларов (27 000 покупок, а в предновогодний период, 400 тысяч долларов. По последним данным магазины сети генерируют до 20 000 обращений (hits) в день.
Ни один магазин не использует механизм приема платежных карт, поскольку прием платежей в иностранной валюте резидентам Республики Беларусь запрещен. Количество инсталляций серверов, использующих механизм SSL, крайне незначительно. Банки проявляют низкую активность в области организации онлайновых услуг для частных лиц. Исключение составляют Технобанк http://www.tb.by и Приорбанк http://www.priorbank.by, внедривший в 2001 Visa-internet.
В Беларуси на 1 декабря 2003 г. было выпущено 1.046 тысяч банковских карточек. Из них к системе "Белкарт" относится около 140 тысяч. Остальные выпущены главным образом частными системами в белорусских рублях, а число валютных карточек международных систем составляет всего несколько десятков тысяч. На эту же дату 1.958 предприятий торговли и сервиса были оснащены терминалами, в Беларуси было 469 банкоматов и 1.303 пункта выдачи наличных денег.
Единственной компанией, которая объявила об оказании юридических услуг в области электронной коммерции, стала юридическая фирма "Власова и партнеры" http://www.vlasovaandpartners.by/ru/services/e-commerce.shtml
Разработкой механизмов проведения государственных закупок, аукционов, работы тендерных комиссий в сфере B2B, B2G занимается Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен при Министерстве иностранных дел Республики Беларусь. http://www.icetrade.by Данная организация ежегодно в ноябре месяце проводит международную конференцию "Электронная торговля в странах СНГ и Восточно-европейских странах".
Контент-проекты
Портал TUT.BY функционирует с сентября 2000 года. В системе бесплатной электронной почты портала зарегистрировано 330000 ящиков. Ежедневно TUT.BY. посещают более 40 тысяч человек, а месячная аудитория портала - более 530 000 человек. В рамках портала открыто более трех десятков тематических разделов, посвященных компьютерам, Интернету, музыке, культуре, образованию, авто - и мототехнике. Летом 2003 года на портале запущен поиск по белорусской части интернета - байнету. Поиск производится с использованием постоянно обновляемой базы белорусских сайтов из Каталога TUT.BY (http://catalog.tut.by/), осуществляемый на основе использовании поискового механизма Yandex.RU. TUT.BY предоставляет хостинг 500 сайтам, постоянно растут объемы работ по Web-дизайну, хостингу и Интернет-рекламе. Несмотря на отсутствие иностранных инвестиций, в октябре 2002 года TUT.BY стал рентабельным. Ожидается, что при нынешних темпах развития проект окупит себя через 2-2.5 года (инвестиции в проект - около $100 000). Изначально планировалось, что портал станет белорусским Yahoo. TUT.BY предназначен, в основном, для жителей Республики Беларусь.
Проект onliner.by., предназначенный для пользователей мобильной связью, стал популярен за счет сложившейся вокруг него интернет-комьюнити. В феврале 2003 проект отметил свое двухлетие. 1 июля 2003 г. система статистики Spylog, установленная на сайте Onliner.by, зарегистрировала миллионное посещение сайта. Cайт ежедневно посещают более 4200 уникальных посетителей и их число постоянно увеличивается. Свыше 11 000 человек являются участниками форума. Средний возраст аудитории составляет примерно 22-35 лет.
Среди новых проектов надо отметить также проект http://www.icetrade.by , который пришел из оффлайна. Участники ежемесячных встреч любителей наладочных компьютеров, так называемых "пилотовок" создали один из самых больших онлайновых архивов информации и новостей на данную тематику в СНГ.
Крупные контент проекты реализованы белорусскими традиционными СМИ:
- Белорусская газета http://www.belgazeta.com;
- Белорусский рынок http://www.br.minsk.by;
- Авто-бизнес http://www.asa.minsk.by/abw/;
- Компьютерные вести http://www.kv.by;
- Республика http://www.respublika.info;
- Советская Белоруссия http://www.sb.by.
С 2002 год существуют сайты Naviny.by (информационное агентство Белапан) и litara.net, посвященный белорусской литературе.
Событием 2002 года стал проект "Схватка". http://www.cx.by - реальная игра по заданиям, размещаемым на веб-сайте.
В Республике Беларусь созданы 2 поисковых сервера: http://www.open.by и http://www.poisk.com Интернет-портал http://www.open.by принадлежит компании "Открытый контакт" и продвигается как система каталогов сайтов и рейтинговая система.
Количество зарегистрированных сайтов в самой популярной белорусской поисковой системе poisk.open.by (бывший all.by) достигло 5000. Из общего числа зарегистрированных сайтов более 2000 участвуют в рейтинге поисковой системы. Количество проиндексированных страниц превысило 1 миллион. Основное назначение системы - предоставлять поиск по белорусским сайтам в сети интернет. Надо отметить, что данная поисковая система существует с 1999 года и является первой поисковой системой в Байнете.
В Беларуси популярны рейтинговые системы и сервера статистики http://www.akavita.by, http://br.by, http://www.open.by
Надо отметить, что проекты для интренет- комьюнити, как правило, не являются полноценными бизнес - проектами, их развитие происходит стихийно и не имеет четкого стратегического плана развития.
Вместе с тем, необходимо отметить, что 2003 год не был отмечен появлением новых крупных проектов. Это свидетельствует об определенном кризисе и недостатке финансовых ресурсов по созданию крупных контент-проектов. Отсутствие таких ресурсов, удобных и полезных для жителей Беларуси, не позволяет рассчитывать на значительное увеличение числа пользователей и соответственно развитие услуг интернет-провайдеров. Реализация серьезного контент-проекта требует больших первоначальных затрат. При этом наиболее успешными являются проекты, позволяющие использовать онлайновые ресурсы для решения оффлайновых проблем и удовлетворения различных потребностей общества. Наибольшей популярностью будут пользоваться проекты, способствующие консолидации Интернет-компьюнити
Интернет-реклама
Объем рынка Интернет-рекламы с 2001 по 2002 увеличился в 2 раза. По оценкам экспертов объем интернет-рекламы в Беларуси в 2002 год составил 40000USD . Цена баннерпоказов в 2003 году - $0,2-$0,5 за 1000 показов. Почти все наиболее посещаемые ресурсы используют возможность самостоятельного показа баннеров без использования баннерных сетей. В результате эффективность баннерных сетей резко снижается.
Основным рекламодателями являются мобильные операторы. Все 3 оператора активно размещают свою рекламу на самых популярных интернет-площадках.
В настоящее на рынке интернет-рекламы активизируются табачные компании. По сведениям неофициальных источников BAT (BritishAmericanTobacco) в январе-феврале 2003 потратил свыше 3000USD на интернет-рекламу.
Оффлайновая реклама интернет-ресурсов (преимущественно корпоративных сайтов) встречается в виде ссылок в прессе, рекламы на радио, телевидении, на транспорте и бигбордах. Реклама чисто онлайновых ресурсов в оффлайновых СМИ отсутствует. Некоторые проекты, в частности проект "Схватка" и проект Onliner, используют рекламные автомобильные наклейки.
В целом можно отметить, что перечисленные сферы ИКТ показали за прошедшее время позитивную динамику. Наиболее активно развивалась мобильная телефонная связь. Белтелеком продолжал модернизацию стационарной телефонной связи. Рынок коммутируемого доступа в Минске достиг насыщения и начали развиваться услуги высокоскоростного доступа в Интернет. Создание контент- проекта в настоящее время требует нового бизнес-подхода и значительных средств. Вероятно, в перспективе такая работа возможна в рамках создания какого-либо государственного портала, который позволил бы не просто предоставлять информацию гражданам, а обеспечивать определенный уровень интерактивности. К негативным тенденциям последних полутора лет можно отнести снижение интереса к развитию телекоммуникационного бизнеса. Эти тенденции обусловлены рядом факторов, в том числе: насыщением минского рынка, невозможностью вхождения на этот рынок с минимальными затратами, низкой рентабельностью и отсутствием реальных инвестиций. Можно рассчитывать на увеличение числа пользователей за счет использования новых беспроводных технологий, таких как Wi-Fi и внедрение новых сервисов по доступу в интернет мобильными операторами. Дальнейшее развитие интернета возможно, прежде всего, за счет увеличения количества региональных провайдеров, которым требуется меньшее количество финансовых ресурсов. Для прихода внешних инвестиций необходимо ограничить монополию Белтелекома и либерализовать рынок телекоммуникаций, внести уточнения и изменения в законодательство.
This information may be reproduced provided that E-Belarus.org is given as the source.
E-Belarus.ORG, 2001-2020
This
work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License